En 2020, le port autonome de Dakar (PAD) par l’intermédiaire de la SGI Invictus Capital & Finance lance un emprunt obligataire par appel public à l’épargne d’un montant de 60 milliards FCFA sur le marché financier de l’UEMOA. L’opération qui se déroulait du 1er au 30 octobre adossée à un taux d’intérêt de 6,6% pour une maturité de 7 ans (dont un différé de 2 ans) et un prix d’émission nominal de 10 000 FCFA fut clôturée par anticipation le 12 octobre de la même année.
Les ressources mobilisées ont été utilisés pour financer la construction des infrastructures terrestres du Port de Ndayane. Lorsqu’il sera pleinement opérationnel d’ici 2025, ce port disposera d’une profondeur à quai de 18 mètres, la plus importante le long de la côte atlantique. Cette caractéristique permettra d’accueillir des navires de dernière génération, ce qui constituera un avantage compétitif majeur et devrait positionner le port en tant que hub régional de premier plan.
La clôture avant terme de cette opération traduit la confiance sans cesse renouvelée des investisseurs au Port Autonome de Dakar et en la politique de l’État du Sénégal visant à mettre en place un Hub logistique industriel au niveau régional.
À la fin de cette opération, le montant total des souscriptions recueilli s’élevait à 94,62 milliards FCFA, dépassant ainsi l’objectif initial de 60 milliards FCFA recherchés, ce qui équivaut à un taux de souscription de 157,71 %.
| Dénomination | PAD 6,60% 2020-2027 |
|---|---|
| Taux facial | 6,60% l’an |
| Maturité | 7 ans dont 2 ans de différé |
| Montant indicatif global | 60 milliards |
| Objet de la mobilisation | Financer les infrastructures terrestres du port de Ndayane |
| Prix d’une obligation | 10.000 F CFA |
| Période de souscription | Du 1er au 30 octobre 2020 |
| Date de jouissance | 05 jours ouvrés après la clôture effective |
| Paiement des intérêts | Semestriel à partir du 1er semestre |
| Amortissement | Semestriel contant après 4 semestres de différé, soit 1/10ème du capital |
| Nature des titres | Dématérialisés et inscrits en comptes auprès des SGI |
| Refinancement BCEAO | Admissible |
| Notation | Noté A- Sur le long terme et w-3 sur le court terme avec perspective stable |
| Mécanisme de sûreté | Domiciliation des redevances des concessionnaires actuels opérant au PAD à hauteur d’un minimum de 120% du montant des intérêts et du principal de l’emprunt. |
