APE Trésor Public de Côte d’Ivoire : «TPCI 5,90% 2024-2029» et «ТРСІ 6,00 % 2024-2031»

Marché

BOAC 11295 0 % BOAN 4785 -0.31 % BOABF 8005 0.69 % BOAB 9400 0 % BICC 32945 4.75 % ABJC 3190 -3.04 % EOM.O24 100 0 % EOS.O34 100 0 % EOS.O35 100 0 % EOS.O36 100 0 % EOS.O37 100 0 % TPBF.O26 100 0 % TPBF.O27 100 0 % TPCI.O103 100 0 % TPCI.O104 100 0 % EOM.O22 100 0 % EOM.O23 100 0 % EOS.O30 95 0 % EOS.O31 100 0 % EOS.O32 97 0 % EOS.O33 100 0 % FCAGS.O1 100 0 % FCAGS.O2 100 2.56 % FDFINBF.O3 99 0 % FSNLC.O1 105 5 % FSNLC.O2 100 0 % TPCI.O101 100 0 % TPCI.O102 100 0 % EOM.O21 100 0 % FNSBC.O3 105 0 % FNSBC.O4 100 0 % FNSBC.O5 100 0 % TPTG.O6 100 0 % FEPTC.O6 100 0 % TPTG.O5 100 0 % EOS.O25 92.5 0 % EOS.O26 97.95 -0.05 % EOS.O27 94 0 % EOS.O28 99.95 0 % EOS.O29 100 0 % FEPTC.O4 100 0 % FEPTC.O5 100 0 % FNSBB.O1 100 0 % FNSBB.O2 100 0 % FNSBC.O2 100 0 % FORBC.O1 100 0 % FSNBBF.O1 100 0 % TPBF.O23 103 0 % TPBF.O24 100 0 % TPBF.O25 100 0 % TPBJ.O10 100 0 % TPBJ.O9 99.8 0 % TPCI.O100 97.5 0 % TPCI.O97 100 0 % TPCI.O98 100 0 % TPCI.O99 100 0 % CRRH.O11 100 0 % ECOC.O1 100 0 % EOM.O17 100 0 % EOM.O18 98 0 % EOM.O19 100 0 % EOM.O20 100 0 % EOS.O18 99.5 0 % EOS.O19 99 1.02 % EOS.O20 96 0 % EOS.O21 100 0 % EOS.O22 98.5 0 % EOS.O23 100 0 % EOS.O24 98 0 % FDFINBF.O2 92.5 0 % NRMC.O1 100 0 % SCRC.O1 99.9 0 % TPCI.O95 100 0 % TPCI.O96 100 0 % TPNE.O10 100 0 % TPTG.O3 100 0 % TPTG.O4 100 0 % BABS.O1 100 0 % EOM.O15 100 0 % EOM.O16 100 0 % FBOAD.O2 100 0 % FCAS.O1 100 0 % TPBF.O21 100 0 % TPBF.O22 96 0 % TPCI.O91 100 0 % TPCI.O92 100 0 % TPCI.O93 98 0 % TPCI.O94 98 0 % TPNE.O8 92.5 0 % TPNE.O9 100 0 % BIDC.O8 100 0 % EOM.O14 100 0 % TPBF.O19 100 0 % TPBF.O20 99.99 0 % TPCI.O87 100 0 % TPCI.O88 100 0 % TPCI.O89 121 0 % TPCI.O90 100 0 % EOM.O13 100 0 % EOS.O14 98 0 % EOS.O15 100 0 % EOS.O16 100 0 % EOS.O17 92.5 0 % FDFINBF.O1 100 0 % FEPTC.O1 100 0 % FEPTC.O2 100 0 % FEPTC.O3 100 0 % FSNTS.O1 100 0 % FSNTS.O2 99.5 0 % TPBF.O17 99 0 % TPBF.O18 99.8 -0.1 % TPCI.O81 105 0 % TPCI.O82 99 0 % TPCI.O83 100 0 % TPCI.O84 100 0 % TPCI.O85 100 0 % TPCI.O86 100 0 % TPNE.O7 100 0 % CRRH.O10 100 0 % EOM.O10 100 0 % EOM.O11 100 0 % EOM.O12 100 0 % EOM.O9 97.95 0 % EOS.O10 100 0 % EOS.O11 100 0 % EOS.O12 97 0 % EOS.O13 99.99 0 % EOS.O8 100 0 % EOS.O9 95 -5 % FBOAD.O1 100 0 % PTRC.O1 131 0 % TPBF.O16 96 0 % TPBJ.O7 100 0 % TPBJ.O8 100 0 % TPCI.O77 100 0 % TPCI.O78 100 0 % TPCI.O79 107.5 0 % TPCI.O80 100 0 % TPTG.O2 100 0 % BIDC.O7 100 0 % EOM.O8 100 0 % TPBF.O14 99.5 0 % TPBF.O15 99.99 0 % TPBJ.O6 102 0 % TPCI.O71 100 0 % TPCI.O72 100 0 % TPCI.O73 100 0 % TPCI.O74 100 0 % TPCI.O75 107 0 % TPCI.O76 105 0 % TPNE.O5 115.5 0 % TPNE.O6 99.5 0 % FORBT.O1 133.3 0 % FTIMC.O1 100 0 % TPBJ.O4 100 0 % TPBJ.O5 99 0 % TPCI.O68 100 0 % TPCI.O69 100 0 % TPCI.O70 100 0 % BIDC.O6 107.5 7.5 % EOM.O6 100 0 % EOM.O7 91.2 0 % ORGT.O2 117 0 % TPBF.O12 98 0 % TPBF.O13 96 0 % TPCI.O55 100 0 % TPCI.O56 123.62 0 % TPCI.O57 97 0 % TPCI.O58 100 0 % TPCI.O59 100 0 % TPCI.O60 100 0 % TPCI.O61 100 0 % TPCI.O62 100 0 % TPCI.O63 100 0 % TPCI.O64 99.48 0 % TPCI.O65 99.99 0 % TPCI.O66 97.33 0 % TPCI.O67 100 0 % TPNE.O4 100 0 % PADS.O3 91.58 0 % SNTS.O2 100 0 % TPBF.O11 100 0 % TPBJ.O3 100 0 % TPCI.O43 100 0 % TPCI.O44 98 0 % TPCI.O45 100 0 % TPCI.O46 102 0 % TPCI.O47 102.5 0 % TPCI.O48 100.98 0 % TPCI.O49 100.85 0 % TPCI.O50 100 0 % TPCI.O51 100 0 % TPCI.O52 100 0 % TPCI.O53 106 0 % TPCI.O54 100 0 % TPNE.O3 97.3 0 % BIDC.O5 0 0 % EOM.O5 100 0 % TPCI.O41 98 0 % TPCI.O42 100 0 % CRRH.O8 99 0 % CRRH.O9 100 0 % EOM.O4 115.5 0 % TPBF.O10 99.97 0 % TPBF.O7 0 0 % TPBF.O8 95 0 % TPBF.O9 115 0 % TPCI.O29 100 0 % TPCI.O30 0 0 % TPCI.O31 0 0 % TPCI.O32 0 0 % TPCI.O33 0 0 % TPCI.O34 98 0 % TPCI.O35 0 0 % TPCI.O36 0 0 % TPCI.O37 100.55 0 % TPCI.O38 100 0 % TPCI.O39 100 0 % TPCI.O40 100 0 % TPNE.O1 0 0 % TPNE.O2 0 0 % BIDC.O4 100 0 % CRRH.O7 92.5 0 % TPBF.O4 110.7 0 % TPCI.O24 100 0 % TPCI.O27 0 0 % TPCI.O28 0 0 % BBGC 10400 1.96 % BICB 8440 -0.94 % CRRH.O5 0 0 % CRRH.O6 98 0 % EOS.O7 0 0 % LNBB 3935 -0.38 % SAFC.DS1 0 0 % SUKSN.S2 0 0 % SUKTG.S1 0 0 % TPCI.O21 100 0 % TPCI.O22 0 0 % TPCI.O23 100 0 % ORAC 21995 0.02 % BOAM 6100 0.08 % BOAS 8250 0 % CBIBF 30005 -4.14 % ECOC 16800 0 % NSBC 20980 -0.1 % ORGT 3000 3.81 % SCRC 2450 -2.39 % SIBC 8800 0.57 % SOGC 7985 -0.19 % SPHC 8000 -0.62 % STAC 2110 -3.87 % STBC 21300 -1.82 % TTLC 2870 -3.69 % TTLS 3650 -3.95 % UNLC 48000 0 % UNXC 2285 -1.08 % NEIC 2150 -2.27 % NTLC 15000 -3.19 % ONTBF 3005 2.04 % PALC 7800 0.65 % PRSC 4150 -4.16 % SAFC 4105 1.36 % SDCC 12990 0 % SDSC 2860 -3.05 % SEMC 1495 0 % SGBC 39000 -0.51 % SHEC 2250 -1.1 % SICC 8400 0 % SIVC 1960 1.55 % SLBC 37950 2.32 % SMBC 15800 -0.63 % SNTS 44980 0 % BNBC 1800 -5.51 % CABC 3180 0.16 % CFAC 1470 -3.29 % CIEC 6300 -1.56 % ETIT 67 -1.47 % FTSC 1870 0 % EOM.O3 0 0 % SVOC 2395 0 % TPBF.O6 0 0 % TPCI.O19 0 0 % SNLC.O1 0 0 % FNSBC.O1 0 0 % CRRH.O2 0 0 % CRRH.O4 0 0 % TPBF.O5 0 0 % TPCI.O17 0 0 % SIBC.DA1 0 0 % BOAC.DA1 0 0 % TPCI.O26 0 0 % TPCI.O25 0 0 % BOAN.DA1 0 0 % BOAB.DA3 0 0 % BOAS.DA1 0 0 % BOABF.DA1 0 0 % BOAM.DA1 0 0 % BHSN.O1 0 0 % EOM.O2 0 0 % CRRH.O3 0 0 % SUKCI.S2 0 0 % EOS.O5 0 0 % EOM.O1 0 0 % TPCI.O20 0 0 % TTRC 490 0 % CRRH.O1 0 0 %

APE Trésor Public de Côte d'Ivoire : «TPCI 5,90% 2024-2029» et «ТРСІ 6,00 % 2024-2031»

Conformément à l’arrêté N° 0948/MFB/DGF du 11 octobre 2024, le Ministre des Finances et du Budget a autorisé pour une période de 13 jours ouvrés à compter du 25 octobre au 13 novembre 2024, la Direction Générale des Financements à émettre sur le marché financier régional de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), deux emprunts obligataires dénommés «TPCI 5,90% 2024-2029 » et «TPCI 6,00% 2024-2031 » de montant respectif 50 milliards FCFA et 40 milliards FCFA.

Le Directeur Général des Financements a décidé de faire entièrement usage de cette autorisation et de procéder à l’émission des emprunts «TPCI 5,90% 2024-2029» et «TPCI 6,00% 2024-2031» d’un montant indicatif global de quatre-vingt-dix milliards (90 000 000 000) FCFA représenté par 9 000 000 d’obligations de 10 000 FCFA chacune.

L’émission a pour objet le financement des investissements prévus au budget de l’Etat au titre de l’année 2024.

Les Obligations seront émises sous la forme de titres dématérialisés au porteur. Elles seront obligatoirement inscrites en compte et tenues par un intermédiaire habilité au choix du porteur.

Le prix d’émission du TPCI 5,90% 2024-2029 sera de neuf mille sept cent Francs CFA (9 700 FCFA) par Obligation et celui du TPCI 6,00% 2024-2031 sera de neuf mille six cent Francs CFA (9 600 FCFA).

La souscription sera ouverte du 25 octobre au 13 novembre 2024 inclus. Elle pourra être raccourcie, prolongée ou déplacée à la discrétion de l’Emetteur, après avis de l’Autorité des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA).

Le remboursement des obligations se fera par amortissement constant annuel avec deux (2) ans de différé. Ces émissions bénéficient de la garantie souveraine de l’Etat de Côte d’Ivoire. A chaque échéance, la BCEAO débitera le compte du Trésor Public du montant de l’échéance et le mettra à la disposition du dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) qui procèdera au règlement aux différents détenteurs des titres à travers les SGI.

La cotation des emprunts «TPCI 5,90% 2024-2029» et «TPCI 6,00% 2024-2031», sur le marché secondaire commence le premier jour ouvré suivant l’inscription des titres auprès du DC/BR, soit deux (02) jours après la date de règlement/livraison.

Invictus Capital & Finance est Co-chef de file de l’opération.

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