Marché
SPHC 7445 0 % ETIT 34 0 % STAC 3450 0 % BICB 5150 0 % SDSC 1895 0 % BOAC 8485 0 % CFAC 1640 0 % SIBC 7095 0 % SNTS 28800 0 % CABC 4340 0 % SHEC 2190 0 % CIEC 3195 0 % NEIC 1370 0 % SIVC 3060 0 % BOAS 6690 0 % NSBC 14200 0 % BOAM 4630 0 % CBIBF 15200 0 % BOAN 2825 0 % BOAB 7500 0 % FTSC 2305 0 % SOGC 7970 0 % ORAC 15005 0 % SAFC 7435 0 % STBC 21225 0 % ONTBF 2790 0 % ECOC 16210 0 % BNBC 1580 0 % PALC 8600 0 % ABJC 3470 0 % SCRC 2025 0 % UNXC 1960 0 % BOABF 5680 0 % TTLC 2800 0 % FNSBB.O1 100 0 % FNSBB.O2 100 0 % FNSBC.O2 100 0 % FORBC.O1 100 0 % TPCI.O100 100 0 % TPCI.O99 100 0 % EOS.O22 99.5 0 % EOS.O23 102 0 % EOS.O24 100 0 % EOS.O25 95 0 % EOS.O26 99.5 0 % EOS.O27 98 0 % EOS.O28 97.25 0 % EOS.O29 98 0 % FSNBBF.O1 101 0 % TPBF.O23 103 0 % TPBF.O24 100 0 % TPBF.O25 100 0 % TPBJ.O10 100 0 % TPBJ.O9 99.8 0 % TPCI.O97 100 0 % TPCI.O98 100 0 % EOM.O20 100 0 % SCRC.O1 100 0 % TPTG.O3 100 0 % TPTG.O4 99.99 0 % CRRH.O11 100 0 % ECOC.O1 100 0 % EOM.O17 100 0 % EOM.O18 100 0 % EOM.O19 100 0 % EOS.O18 99.5 0 % EOS.O19 100 0 % EOS.O20 97 0 % EOS.O21 92 0 % FDFINBF.O2 100 0 % NRMC.O1 100 0 % TPCI.O95 100 0 % TPCI.O96 100 0 % TPNE.O10 100 0 % FBOAD.O2 113.41 0 % TPCI.O93 97 0 % TPCI.O94 98 0 % TPNE.O8 98 0 % TPNE.O9 100 0 % BABS.O1 100 0 % BIDC.O8 99 0 % EOM.O13 100 0 % EOM.O14 100 0 % EOM.O15 100 0 % EOM.O16 100 0 % EOS.O15 100 0 % EOS.O16 100 0 % EOS.O17 100 0 % FCAS.O1 100 0 % TPBF.O19 100 0 % TPBF.O20 100 0 % TPBF.O21 100 0 % TPBF.O22 100 0 % TPCI.O87 97.15 0 % TPCI.O88 100 0 % TPCI.O89 121 0 % TPCI.O90 100 0 % TPCI.O91 100 0 % TPCI.O92 100 0 % FEPTC.O1 100 0 % FEPTC.O2 100 0 % FEPTC.O3 100 0 % FSNTS.O1 100 0 % FSNTS.O2 99.5 0 % TPBF.O17 100 0 % TPBF.O18 99.5 0 % FDFINBF.O1 100 0 % TPCI.O81 105 0 % TPCI.O82 99.99 0 % TPCI.O83 99 0 % TPCI.O84 99.99 0 % TPCI.O85 100 0 % TPCI.O86 100 0 % TPNE.O7 100 0 % EOS.O12 100 0 % EOS.O13 99.99 0 % EOS.O14 100 0 % FBOAD.O1 100 0 % TPCI.O80 95 0 % CRRH.O10 100 0 % EOM.O10 100 0 % EOM.O11 100 0 % EOM.O12 96 0 % EOM.O9 98 0 % EOS.O10 100 0 % EOS.O11 100 0 % EOS.O8 100 0 % EOS.O9 100 0 % PTRC.O1 119 0 % TPBF.O15 100 0 % TPBF.O16 100 0 % TPBJ.O7 100 0 % TPBJ.O8 100 0 % TPCI.O75 107 0 % TPCI.O76 105 0 % TPCI.O77 100 0 % TPCI.O78 100 0 % TPCI.O79 107.5 0 % TPNE.O6 99.5 0 % TPTG.O2 100 0 % BIDC.O7 100 0 % EOM.O8 98 0 % FORBT.O1 126.85 0 % TPBF.O14 97.99 0 % TPBJ.O5 99 0 % TPBJ.O6 100 0 % TPCI.O69 99.99 0 % TPCI.O70 100 0 % TPCI.O71 100 0 % TPCI.O72 99 0 % TPCI.O73 100 0 % TPCI.O74 100 0 % TPNE.O5 115.5 0 % FTIMC.O1 96 0 % ORGT.O2 124 0 % TPBJ.O4 100 0 % TPCI.O66 97.33 0 % TPCI.O67 100 0 % TPCI.O68 100 0 % TPCI.O65 100 0 % TPNE.O4 100 0 % BIDC.O6 107.4 0 % EOM.O6 97.5 0 % EOM.O7 96.45 0 % TPBF.O12 99.9 0 % TPBF.O13 96 0 % TPCI.O52 100 0 % TPCI.O53 106 0 % TPCI.O54 100 0 % TPCI.O55 100 0 % TPCI.O56 123.62 0 % TPCI.O57 97 0 % TPCI.O58 100 0 % TPCI.O59 103.5 0 % TPCI.O60 100 0 % TPCI.O61 100 0 % TPCI.O62 100 0 % TPCI.O63 100 0 % TPCI.O64 99.48 0 % TPNE.O3 97.3 0 % TPCI.O51 100 0 % PADS.O3 96 0 % SNTS.O2 100 0 % TPBJ.O3 99 0 % TPCI.O47 102.5 0 % TPCI.O48 100.98 0 % TPCI.O49 100.85 0 % TPCI.O50 100 0 % BIDC.O5 115 0 % EOM.O5 98.33 0 % TPBF.O11 98 0 % TPCI.O43 100 0 % TPCI.O44 98 0 % TPCI.O45 100 0 % TPCI.O46 102 0 % TPBF.O10 100 0 % TPCI.O38 100 0 % TPCI.O39 100 0 % TPCI.O40 100 0 % TPCI.O41 100 0 % TPCI.O42 100 0 % CRRH.O8 99 0 % CRRH.O9 100 0 % EOM.O3 0 0 % EOM.O4 115.5 0 % TPBF.O7 0 0 % TPBF.O8 97 0 % TPBF.O9 114.99 0 % TPCI.O29 100 0 % TPCI.O30 0 0 % TPCI.O31 102.3 0 % TPCI.O32 100 0 % TPCI.O33 0 0 % TPCI.O34 98 0 % TPCI.O35 100 0 % TPCI.O36 100 0 % TPCI.O37 100.55 0 % TPNE.O1 0 0 % TPNE.O2 99 0 % TPBF.O6 0 0 % TPCI.O27 0 0 % TPCI.O28 92 0 % BIDC.O4 100 0 % CRRH.O5 0 0 % CRRH.O6 100 0 % CRRH.O7 100 0 % EOS.O7 0 0 % LNBB 3895 0 % ORGT 3650 0 % SUKSN.S2 100 0 % SUKTG.S1 103 0 % TPBF.O4 107 0 % TPCI.O19 0 0 % TPCI.O21 100 0 % TPCI.O22 100 0 % TPCI.O23 100 0 % TPCI.O24 97 0 % SGBC 34000 0 % SICC 3995 0 % SLBC 37200 0 % SMBC 11600 0 % SVOC 0 0 % TTLS 3155 0 % UNLC 58000 0 % NTLC 12280 0 % PRSC 5050 0 % SDCC 7250 0 % SEMC 1925 0 % BICC 23500 0 % SNLC.O1 0 0 % FNSBC.O1 0 0 % CRRH.O2 0 0 % CRRH.O4 0 0 % TPBF.O5 0 0 % TPCI.O17 0 0 % SIBC.DA1 0 0 % BOAC.DA1 0 0 % TPCI.O26 0 0 % TPCI.O25 0 0 % BOAN.DA1 0 0 % BOAB.DA3 0 0 % BOAS.DA1 0 0 % BOABF.DA1 0 0 % BOAM.DA1 0 0 % BHSN.O1 0 0 % EOM.O2 0 0 % CRRH.O3 0 0 % SUKCI.S2 0 0 % EOS.O5 0 0 % EOM.O1 0 0 % TPCI.O20 0 0 % TTRC 0 0 % CRRH.O1 0 0 %

APE Trésor Public de Côte d'Ivoire : «TPCI 5,90% 2024-2029» et «ТРСІ 6,00 % 2024-2031»

Conformément à l’arrêté N° 0948/MFB/DGF du 11 octobre 2024, le Ministre des Finances et du Budget a autorisé pour une période de 13 jours ouvrés à compter du 25 octobre au 13 novembre 2024, la Direction Générale des Financements à émettre sur le marché financier régional de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), deux emprunts obligataires dénommés «TPCI 5,90% 2024-2029 » et «TPCI 6,00% 2024-2031 » de montant respectif 50 milliards FCFA et 40 milliards FCFA.

Le Directeur Général des Financements a décidé de faire entièrement usage de cette autorisation et de procéder à l’émission des emprunts «TPCI 5,90% 2024-2029» et «TPCI 6,00% 2024-2031» d’un montant indicatif global de quatre-vingt-dix milliards (90 000 000 000) FCFA représenté par 9 000 000 d’obligations de 10 000 FCFA chacune.

L’émission a pour objet le financement des investissements prévus au budget de l’Etat au titre de l’année 2024.

APE TPCI

Les Obligations seront émises sous la forme de titres dématérialisés au porteur. Elles seront obligatoirement inscrites en compte et tenues par un intermédiaire habilité au choix du porteur.

Le prix d’émission du TPCI 5,90% 2024-2029 sera de neuf mille sept cent Francs CFA (9 700 FCFA) par Obligation et celui du TPCI 6,00% 2024-2031 sera de neuf mille six cent Francs CFA (9 600 FCFA).

La souscription sera ouverte du 25 octobre au 13 novembre 2024 inclus. Elle pourra être raccourcie, prolongée ou déplacée à la discrétion de l’Emetteur, après avis de l’Autorité des Marchés Financiers de l’Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA).

Le remboursement des obligations se fera par amortissement constant annuel avec deux (2) ans de différé. Ces émissions bénéficient de la garantie souveraine de l’Etat de Côte d’Ivoire. A chaque échéance, la BCEAO débitera le compte du Trésor Public du montant de l’échéance et le mettra à la disposition du dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) qui procèdera au règlement aux différents détenteurs des titres à travers les SGI.

La cotation des emprunts «TPCI 5,90% 2024-2029» et «TPCI 6,00% 2024-2031», sur le marché secondaire commence le premier jour ouvré suivant l’inscription des titres auprès du DC/BR, soit deux (02) jours après la date de règlement/livraison.

Invictus Capital & Finance est Co-chef de file de l’opération.